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图片 香港机场的变故,广深机场的“小欢喜”?

2019-08-20


  图:香港国际机场。来源:香港机场管理局

      “近期不会去香港坐飞机了。”时常往返香港和广州的广州人Gabby 告诉《财经》记者。

      受到香港局势的影响,越来越多的内地人不敢以及不会前往香港机场乘坐飞机。香港机管局8月19日公布的香港机场7月航空交通量数据显示,7月香港机场接待旅客670万人次,同比增长1.0%;货邮量则减少7.3%至40.1万吨。

      数据说明:统计周期:2018年航线指出港直飞航线

      航司指国内外航司

      虽然香港机场目前的客货量数据并不尽如人意,但科尔尼公司经理桂灵峰对《财经》记者表示,从中期来看,香港机场国际枢纽地位难以被替代。香港2018年客运量和货运量仍然领先白云机场(600004.SH)和深圳机场(000089.SZ),加之国际自由港的政策优势,香港仍然具有竞争力。

      同时,从粤港澳大湾区发展的角度来看,对于粤港澳五大机场来说,最好的发展不是谁替代谁,而是形成个体差异化发展的机场群。

      例如在大湾区机场群内,广东省可以避免过度开辟与香港现有国际航班重复的国际航线,从而节省资源。香港可以将已有的国际航班带来的国际旅客资源向穗深输送,从而形成协同发展。

      随着白云机场和深圳机场在客货运量、国际航线等方面的奋起直追,加之广州和深圳经济快速发展。对于香港机场来说,与其你死我活,不如主动融入,共同将蛋糕做大。

      8月18日,中共中央国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。受益于此,8月19日,深圳机场股价涨停,白云机场股价上涨1.43%。

      国际枢纽非一日可成

      二十一世纪始,香港机场的国际枢纽地位愈发明显。2018年,香港机场客运吞吐量达7468.8万人次,世界排名第八,在中国仅次于北京首都机场;货邮吞吐量达512.1万吨,连续9年位居世界第一。

      香港机场为何能取得如此骄人的成绩,得从香港的历史定位说起。

      因地理环境优势,香港维多伊利港与美国旧金山、巴西里约热内卢港并称世界三大良港。香港北接内地,南邻东南亚,东靠太平洋,西连印度洋,是东西、南北半球的交汇点,也是世界与中国内地的贸易桥梁。

      自十九世纪中叶以来,英国殖民者一直将香港当远东航运中心,作为西方国家向东方国家进行贸易的转口港。

      在港英政府治理时期,香港确立了国际自由港的定位。自由港的确立意味着在香港进口或出口的一般货物不需要支付进口关税以及附加税等。

      上述优势下,香港自十九世纪中期以来,一直是国际贸易的枢纽。

      在此背景下,香港第一座民用机场——香港启德机场于1927年开建。直到1930年,位于香港九龙半岛南岸、维多利亚港之滨的香港启德机场正式启用。1936年首个商业航班在香港启德机场运行。

      伴随着香港工业化转型、商业航空技术的发展、以及航空客货运成本的下降,香港启德机场变得异常忙碌。

      香港启德机场有数十家国际航空公司往来于香港与全球近百个目的城市,每年出入境旅客近千万人次。到1996年,启德机场在货邮吞吐量上跃居世界第一;客运吞吐量也排名全球第三。

      此时的香港启德机场连接全球近180个航点,超100家航空公司在机场运营。同时,从香港出发,五个小时内可以飞抵全球1/2人口居住地。

      不断增加的客货运量,让香港启德机场早就处于饱和状态。同时,地处市中心的香港启德机场曾被戏称“只要在大厦高层拿着晾衫竹便可以把飞机扫下来”,如此贴近市区使得香港机场也无法扩建。

      为了应对客货运量的高速增长,建造一个远离市区的大机场是历史的必然。

      1989年,港英政府宣布在赤鱲角兴建新机场,并于1991年开始动工。1998年7月6日凌晨,香港启德机场跑道等熄灭,运行73年的香港旧机场正式关闭。同日上午6时27分,首个商业航班在香港赤鱲角机场落地。

      香港赤鱲角机场延续了以往机场的优势。由于位于亚美、欧洲三角航线上,宽体客机从香港可以不加油直飞欧美。

      此外,香港与佛山、中山等世界制造中心比邻。内地所需工业原材料可以从香港这个自由港进口,相关产品也可以依托香港出口。

      桂灵峰认为,虽然迪拜、新加坡都有这样的地缘优势,但是背靠世界制造业中心的优势是香港独有的。

      大湾区机场协同才能共赢

      香港机场的收益让一江之隔的深圳艳羡不已,也让距离香港高铁车程48分钟的广州有种欲与香港试比高的冲动。

      近年来,深圳机场和白云机场都有着国际枢纽的定位。深圳机场给自己的定位是加快打造面向亚太、连接欧美的客货运输网络,努力建设成为珠三角世界级机场群重要的核心机场,“一带一路”倡议中更具辐射能力的重要国际航空枢纽。

      广东省和广州市赋予白云机场全国三大国际性航空枢纽之一、亚太航空物流中心的战略定位。

      为此,深圳机场和广州机场都在大力发展国际航线。深圳机场成立了航班时刻协调委员会,做好时刻资源精细化管理,协调航班容量提升至52架次,推进约70%新增航班时刻分配给国际航班。

      根据深圳机场2018年年报,深圳机场全年新开通15个国际客运通航城市,加密国际客运航线12条。国际(含地区)旅客吞吐量达到458.4万人次,同比增长27.4%,占比提升至9.3%。

      在货邮方面,深圳机场2018年全年新开金奈、莫斯科等2个国际全货机通航点,加密新加坡国际全货机通航点,国际(含地区)货邮吞吐量35.6万吨,同比增长5.7%,占比提升至29.2%。

      白云机场2018年年报显示,白云机场完成国际及地区航班起降12.27万架次、旅客吞吐量1731.92万人次、货邮吞吐量114.50万吨,同比分别增长4.6%、9.0%和7.8%。新开及复航国际航线18条,新增国际通航点6个。

      虽然深圳机场和白云机场都在发力,但是香港机场的枢纽位置短期内仍不可能被撼动。

      国际机场理事会统计显示,2018年香港机场客运量为7470万人次,同比上升2.5%,世界排名第八,中国内地仅有北京首都  机场客运量超过香港。

      根据《2018年民航机场生产统计公报》,白云机场客运量为6972万人次,同比上涨5.9%。深圳机场客运量为4935万人次,同比上涨8.2%。

      由于香港机场跑道限制,香港机场2016—2018年三年客运量增速维持2%左右。随着白云机场T2航站楼在2018年投入运营,白云机场客运量高增速或能继续维持。短期内,白云机场客运量有机会超越香港机场。

      今年4月,发改委批复深圳机场三跑道扩建工程。按照规划,到2030年,深圳机场将满足客运量8000万人次。因此,在中短期内,深圳机场客运量无法超越香港机场。

      同时,根据华创证券统计,2018年粤港澳机场群完成国际+地区客运量8684万人次,香港占区域内总比重为 69%,白云仅占比 20%(因广东省机场不存在飞往香港或澳门的情况,故剔除香港及澳门往来内地的旅客人数,仅考虑前往中国台湾地区以及国际航线)。从各机场中的国际+地区旅客占比看,香港机场占比为80%,白云为25%,澳门为63%,深圳为9.3%。

      从国际+地区通航点数量来看,航空技术提供商飞常准(VariFlight)的数据显示,2018年香港机场有137个通航点,白云机场89个,深圳机场56个,澳门机场41个,珠海机场0个。

      航空技术提供商飞常准(VariFlight)的数据同时显示,2018年香港机场有106家航司在此运营,白云机场80家,深圳机场45家,澳门机场43家,珠海机场30家。

      航司多的机场必然形成规模效应,共同分担机场成本,使得机场对单个航司的收益抽成也可以降低,从而降低了票价。Gabby表示,香港飞东南亚、日本等地区的机票价格具有竞争力,从而吸引价格敏感的旅客。而欧美航线价格,穗深港三家机场基本持平,主要区别在于班次的密集度上。

      因此,香港机场在国际旅客转运方面仍然具有极大的优势。

      另一方面,香港机场作为全球第一的货邮站定位仍将继续。2018年香港机场货邮量为512.1万吨,同比增长1.4%,领先排名第二的美国孟菲斯机场近70万吨,领先排名第三的浦东国际机场近140万吨。

      白云机场和深圳机场2018年货邮量分别为189.1万吨和121.9万吨,同比分别增长6.2%和5.1%。

      按照白云机场的规划,2025年货邮量要达到350万吨;深圳机场规划,2030年货邮量260万吨。

      在桂灵峰看来,转口港的定位使得香港在物流七大环节——运输、保管、配送、装卸、包装、流通加工和信息处理上都有着丰富的经验和先进的体系。虽然此次香港机场因特殊危机而停摆,让众多物流公司蒙受损失,但是香港机场的品牌惯性仍会让物流公司对香港机场保持信心。

      香港的零关税政策仍将是核心竞争力。

      不可否认的是,香港机场的货邮量增速在逐年放缓。2017—2018年香港货邮同比增速分别为9.4%和1.4%。2019年上半年,香港机场货邮量出现下滑,同比减少6.7%。

      虽然白云机场和深圳机场在国际旅客量和货邮量上不及香港机场,但白云机场和深圳机场的加速扩建,以及各种优惠政策,将对各大航司和物流公司有着吸引力。

      此外,由于大湾区五大核心机场地理位置都相对较近,空域一直处于紧张态势。南方都市报报道,国家空管委已将广东列为全国空域精细化改革先行试点省份,国家空管委将持续推广深化空域精细化管理工作,优化调整空域结构,最大限度地释放空域资源,提高空域资源使用效率,打通空中拥堵状况。

      受惠于各方支持,深圳机场和白云机场的崛起将是现实的必然选择。对于香港机场来说,融入大湾区,发挥世界与内地桥梁作用是香港机场远期发展最好的选择。对于内地来说,香港这个老牌国际枢纽将可以为深圳、白云、珠海带来更多的溢出效应。


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